Skip to main content
Un área representa un departamento, gerencia o unidad funcional: Ventas, Operaciones, Recursos Humanos. Cada persona pertenece a un área, y esa pertenencia atraviesa toda la plataforma.
Listado de áreas de la organización

Listado de áreas con su código y nombre.

​
Para qué se usan

  • Filtrar reportes — casi todos los reportes tienen filtro por área.
  • Definir audiencias — una comunicación puede dirigirse a un área completa.
  • Agrupar unidades de negocio — una unidad de negocio se compone de áreas.
  • Segmentar indicadores — el tablero de indicadores permite cortar por área.

​
Crear y editar

Crear Área pide dos datos:
​
texto
required
Identificador corto y único, por ejemplo VEN u OPE. Es el valor que usas en el CSV de importación de usuarios (area_code), así que conviene definirlo bien desde el principio.
​
texto
required
El nombre visible: “Ventas”, “Operaciones”.
El listado muestra código, nombre y usuarios activos, con búsqueda por nombre. Desde el selector de columnas de la barra superior puedes reordenar esas columnas y activar dos más que vienen ocultas: Creado y Actualizado. La elección se guarda en tu navegador. La columna Usuarios activos cuenta solo a las personas del área que pueden ingresar: los usuarios deshabilitados no suman. Por eso puede mostrar un número menor al de la lista de usuarios del área, que sí los incluye.

​
Cargos para prerregistro

Si tu organización tiene habilitados los prerregistros, al crear o editar un área aparece la sección Prerregistro con el campo Cargos permitidos: los cargos con los que se puede aprobar un prerregistro en esa área. Si seleccionas al menos uno, un prerregistro con esta área solo se puede aprobar con uno de esos cargos. Si no seleccionas ninguno, el área acepta los cargos que tampoco tengan áreas asignadas: un cargo que ya tiene áreas configuradas solo se puede aprobar en esas áreas. La misma relación se puede editar desde Cargos.

​
Importar áreas

Si tienes muchas, súbelas con un CSV en lugar de crearlas una por una. El archivo lleva las columnas code y name. Un código que ya existe actualiza el nombre en vez de crear un área nueva.

​
Ver la gente de un área

Desde el listado puedes abrir los usuarios de un área para revisar quién está asignado a ella. Es la forma rápida de detectar personas que quedaron sin área después de una importación.

​
Eliminar

Un área que tiene usuarios asignados no se puede eliminar: el sistema lo impide e indica cuántos usuarios la están usando. Reasigna esas personas a otra área primero. Esa validación cuenta todos los usuarios del área, también los deshabilitados, así que un área puede mostrar 0 en Usuarios activos y aun así rechazar la eliminación.
Si tu organización se reestructura, no elimines las áreas viejas de inmediato. Crea las nuevas, reasigna a la gente con una importación, verifica los reportes y solo entonces limpia.